De Party, momenteel bestaande uit Aeron Nightbreeze, Brior Lunarmane, Scoot McToot en Tav Marvelous, is op weg van Ghester naar Tar Neôl. De rest van het circus is met de boot onderweg, maar samen met Ebzir en Duaine de steenling moeten de avonturiers met paard en kar de weg afleggen.

Wanneer het gezelschap overvallen wordt, is er welgeteld een halve seconde aarzeling om een van de bandieten in leven te houden wanneer plots alle bandieten besluiten dood neer te vallen. De lijken worden geloot en de weg wordt weer vrijgemaakt.

De karavaan trekt verder en komt aan bij het circus dat aan het opzetten is aan de noordelijke poort van Tar Neôl, vlak bij de renbaan.

Nadat Ebzir verslag uitbrengt bij Avaroth, worden de spelers uitgenodigd om een team van operatieve actoren te vormen en opdrachten uit te voeren voor ruime vergoedingen.
De eerste test bestaat uit een gevecht met Avaroth en Ebzir, dat snel wordt afgehandeld aan de hand van een welgemikte hold person spell.